苏州仕净环保科技股份有限公司 Co. , Ltd 公开转让说明书主办券商长春市自由大路 1138 号二 O一五年十二月苏州仕净环保科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-II 苏州仕净环保科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: (一)公司厂房用地租赁风险公司与太平街道黎明村经济合作社签署了租赁合同,租赁位于苏州市相城区太平镇黎明村面积为 亩的集体土地用于公司生产经营,租赁期间为 2009 年 6月 1日至 2029 年 5月 31日。

公司租赁房屋所占用的集体土地未取得集体土地使用权证书,地上建筑物亦未办理房屋所有权证书,如果租赁期限内出现政府征地、拆迁或规划变更,则公司存在无法继续租赁使用上述土地和房产的风险,将对公司生产经营造成不利影响。由于该集体土地未取得土地使用权证书,地上建筑物亦未办理建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证及房屋所有权证书等情形,该租赁事项存在被认定为无效的风险,前述集体土地存在无法转为国有土地和取得新的使用权证以及被收回的风险,地上建筑物中公司自建部分存在被主管机构要求拆除且公司无法获取补偿的风险。该等租赁已经苏州市相城区太平街道黎明村经济合作社及苏州市相城区太平街道黎明村村民委员会书面确认,并经苏州市相城区人民政府太平街道办事处确认符合政府部门对该土地的规划用途,公司亦在积极寻找替代性厂房,且实际控制人承诺承担相关责任及以后可能发生的一切费用,因此,该情形不会对公司本次挂牌产生实质性影响。(二)政策实施风险环境保护是我国的一项基本国策,环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业。近十年来,因我国陆续出台了多项涉及大气污染排放的法律、法规,不断提高电力、水泥、钢铁冶炼等高污染行业的灰尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准; 同时,还直接对上马工业烟气治理装置的火电厂予以脱硫电价、脱硝电价的补贴, 使得我国工业烟气治理行业的环保企业得以快速发展。

虽然从长期看,国家仍将会持续加大对环保产业的支持力度,环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看,由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广, 1-1-III 苏州仕净环保科技股份有限公司公开转让说明书涉及的利益主体众多,对国民经济发展影响较为复杂,因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性,从而影响到公司的业务布局和发展规划,进而对公司短期的经营产生一定影响。(三)下游行业风险本公司所在的下游主要是电力、水泥、光伏太阳能、钢铁冶炼、化工等重污染行业。下游行业运行受到经济运行状况、国家产业政策等多方面的影响,例如在一定的历史条件下,火力发电、钢铁、水泥等行业新增产能或会受到限制,还将进一步淘汰部分落后产能。因此,如果下游产业出现运行情况不佳、或者国家产业政策约束的情况,将会在总体上影响本行业的外部需求。(四)项目建设执行风险工业大气污染治理装置的建造项目具有实施过程复杂、涉及环节多、周期较长等特点。业主在与大气污染治理企业签订工程建造合同后,即将与整个工程项目相关的设计、采购、施工、试运行等直至交付使用为止的各项工作全部交由企业负责,企业需要在约定的时间内将完工项目交付业主。但由于工程项目实施过程复杂、周期较长,因此,在项目施工过程中,可能会出现设计文件不能按时提供或发生变更,工程款不能及时到位,原材料、设备供应不及时等情况,从而导致工程进度无法按合同进行,具有不能提交设计成果或者不能按期建成交付的风险。

(五)应收账款占比较高、发生坏账的风险报告期内,公司应收账款余额较大, 2013 年末、 2014 年末及 2015 年6月 30日账龄超过一年的应收账款占应收账款总的比重分别为 % 、 % 和 % ,,占总资产的比重分别为 % 、 % 和 % 。若应收账款在未来出现大额无法收回的情况将会给公司的资金流带来一定的不利影响,将影响公司的财务状况和经营成果。(六)资产负债率较高及偿债能力不足风险报告期内,公司的资产负债率在 2013 年末、 2014 年末及 2015 年6月3